Quitter Pipedrive proprement, en une journée
Une migration de CRM échoue rarement sur la technique ; elle échoue sur l'oubli d'un champ ou sur une équipe qui continue d'utiliser l'ancien outil. Voici l'ordre qui marche.
1. Exporter
Dans Pipedrive : Affaires, Organisations, Personnes, en CSV, avec les champs personnalisés. Exportez aussi la liste des étapes de chaque pipeline.
2. Préparer les champs
Recréez vos champs personnalisés dans le nouvel outil avant l'import (type, options de liste). Dans Scella, l'import les propose automatiquement à partir des colonnes.
3. Importer dans l'ordre
Organisations, puis personnes, puis affaires : les rattachements se font par nom. Les doublons sont écartés par email ou nom normalisé.
4. Vérifier
Comptez : même nombre d'affaires ouvertes, mêmes montants par étape. Ouvrez dix fiches au hasard.
5. Basculer
Fixez une date, coupez les intégrations de l'ancien outil (formulaires, téléphonie), rebranchez-les sur le nouveau, et passez Pipedrive en lecture seule pendant un mois.
Questions fréquentes
Et l'historique des activités ?
Il ne se réimporte pas tel quel dans la plupart des CRM. Gardez l'export à portée ; reprenez les affaires ouvertes avec une note de synthèse.
Combien de temps ?
Une journée pour une équipe de dix, import compris, si les champs sont préparés la veille.
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Démarrer l'essaiMis à jour le 23 août 2026